近日，寧波通商集團首次成功發(fā)行2022年第一期10億元公司債券，其中10年期8億元債券票面利率3.96%，創(chuàng)浙江省同類企業(yè)同期限公司債歷史最低利率。本期債券募集資金主要用于通商集團管理的產(chǎn)業(yè)類基金出資，并通過基金投向市委市政府確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。
受國際地緣沖突影響，近期債券市場波動較大，整體收益率呈震蕩上行態(tài)勢。針對復(fù)雜的外部環(huán)境，通商集團深入研判下一階段產(chǎn)業(yè)投資的資金需求，充分發(fā)揮國有資本投資運營公司的平臺和規(guī)模優(yōu)勢，準確把握市場窗口，在全市國資中首次使用競爭性銷售方式發(fā)行債券，引入3年期、10年期品種雙向互撥機制，吸引不同類型投資者進行資產(chǎn)配置，進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風險，節(jié)約融資成本。
本期債券由中信建投、中信證券、中金公司和甬興證券聯(lián)合主承，發(fā)行過程獲得險資等中長期限資金對集團的持續(xù)關(guān)注和高度認可，進一步提升了通商集團在資本市場的影響力。通商集團相關(guān)負責人表示：“本次募資對通商集團探索以投促融、以融促產(chǎn)的‘融-投-產(chǎn)’聯(lián)動機制有著重要的示范意義”。
